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Pensionierungsplanung – Sicher in den Ruhestand

CORE Partner Academy

Europe/Zurich
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Der Ruhestand kommt schneller als gedacht – sind Sie vorbereitet? Erfahren Sie, wie Sie Ihre Pensionierung optimal planen und finanzielle Sicherheit gewährleisten


Zielgruppe

  • Personen ab ca. 50 Jahren
  • Alle, die sich frühzeitig mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen möchten

Ziele

Nach dem Kurs…

  • kennen die Teilnehmenden die wichtigsten Elemente des Schweizer Vorsorgesystems (AHV, Pensionskasse, 3. Säule) und deren Zusammenspiel.
  • können sie ihre individuelle Vorsorgesituation analysieren und Optimierungspotenziale erkennen.
  • verstehen sie die steuerlichen Auswirkungen rund um die Pensionierung und wissen, wie sie diese gezielt beeinflussen können.
  • sind sie in der Lage, die relevanten Fragen zur (Früh-)Pensionierung zu identifizieren und für sich zu beantworten.
  • kennen sie die wichtigsten Schritte zur Vorbereitung auf den dritten Lebensabschnitt und können eine persönliche To-Do-Liste erstellen.
  • erhalten sie konkrete Beispiele, wie unterschiedliche Themen (Hypothek, Nachlass, Steuern, Vorsorge) miteinander verknüpft sind und wie Entscheidungen die finanzielle Situation im Ruhestand beeinflussen.
  • wissen sie, wie sie mit einer sorgfältigen Planung Klarheit gewinnen und Unsicherheiten abbauen.

Kursinhalte

  • Überblick Schweizer Vorsorgesystem: AHV, Pensionskasse, 3. Säule
  • Frühpensionierung: Chancen, Risiken, Voraussetzungen
  • Steuerliche Aspekte der Pensionierung
  • Optimierungsmöglichkeiten in den letzten Jahren vor der Pensionierung
  • Nachlass und Erbschaftsplanung
  • Hypotheken und Immobilien im Ruhestand
  • Konkrete Fallbeispiele und Praxistipps
  • Erstellung eines individuellen Fahrplans für die eigene Pensionierungsplanung

Methodik

  • Fachinputs durch einen erfahrenen Referenten 
  • Interaktive Diskussionen und Erfahrungsaustausch
  • Bearbeitung von Praxisbeispielen
  • Individuelle Fragen und Beratung

Investition

  • Enthalten im Preis sind der Workshop, die Unterlagen und Fragerunde
  • Bei einer späteren detaillierteren Planung wird die Investition des Kurses angerechnet

Die Referierenden

Engagierte Fachleute, die unseren Erfolg vorantreiben

Valentin Chiquet

Fachspezialist Vorsorge

Als Gründer und Chefvisionär ist Tony die treibende Kraft hinter dem Unternehmen. Er liebt es, alle Hände voll zu tun zu haben, indem er sich an der Entwicklung der Software sowie der Marketing- und Kundenerfahrungsstrategien beteiligt.

Melnia Trachsel

Finanzplanerin mit eidg. FA

Mich liebt es, Herausforderungen anzunehmen. Mit seiner mehrjährigen Erfahrung als kaufmännischer Leiter in der Softwarebranche hat Mich das Unternehmen dorthin gebracht, wo es heute steht. Mich gehört zu den besten Köpfen.